Assurer l'avenir au royaume des vis

Le secteur taïwanais des fixations investit dans la fabrication intelligente et la R&D pour monter en gamme et rester compétitif dans un climat imprévisible.

Bien que Taïwan soit plus célèbre pour sa place forte dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, c'est également un acteur de premier plan dans l'industrie des fixations, qui produit des billions de vis, de clous, d'écrous et de boulons qui maintiennent ensemble les bâtiments, les équipements industriels, les véhicules et les biens de consommation. .

L'industrie des fixations à Taïwan a commencé à émerger dans les années 1950 lors du passage initial d'une économie basée sur l'agriculture à une économie axée sur l'industrie. Au cours de la décennie suivante, sa croissance a été tirée par la guerre du Vietnam, au cours de laquelle des entreprises taïwanaises ont été engagées pour fournir des produits de fixation à l'armée américaine. Dans les années 1970, l'appréciation du yen japonais a entraîné un déplacement important des commandes du Japon vers Taïwan, alimentant davantage l'expansion de l'industrie.

Aujourd'hui, Taïwan est le troisième exportateur mondial de fixations, avec une valeur d'exportation d'environ 6 milliards de dollars américains en 2022, ce qui représente 13 % de la production mondiale. C'est aussi le plus grand exportateur de pièces d'attache vers l'Amérique du Nord, avec des exportations annuelles d'une valeur de 1,1 milliard de dollars américains.

Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) présente Taiwan aux clients internationaux comme le "Royaume des vis", notant que l'industrie a "acquis une grande popularité dans le monde entier pour une livraison rapide, une excellente qualité et une fonctionnalité compétitive".

Les plus de 1 600 fabricants de l'île sont situés dans trois pôles industriels, le pôle sud produisant environ la moitié de la production totale, tandis que les zones centrale et nord se partagent le reste à parts égales.

Les conditions dans l'industrie taïwanaise des fixations reflètent souvent des changements plus larges qui se produisent dans l'économie mondiale. Ce fut le cas pour Chen Nan Iron Wire, basé à Kaohsiung, un important fabricant de fils, vis, boulons et fixations spéciales pour les industries de la construction, du meuble et de l'automobile. La société a connu une solide croissance de ses activités jusqu'à la mi-2022, lorsque l'inflation causée par la guerre en Ukraine et les hausses des taux d'intérêt dans diverses parties du monde ont commencé à se faire sentir.

"Notre industrie dépend principalement des bâtiments construits aux États-Unis et sur les marchés européens, mais l'inflation et la hausse du coût du crédit découragent la construction", déclare Jerry Huang, responsable R&D chez Ray Fu, l'unité de vente à l'exportation de Chen Nan Iron Wire.

En réponse, Chen Nan a cherché à diversifier son portefeuille, obtenant la certification pour les normes de qualité élevées requises par le secteur aérospatial. Les progrès technologiques rapides dans cette industrie ont entraîné une demande pour des fixations toujours plus durables, créant des opportunités rentables pour les fournisseurs. China Steel Corp., la principale source de fil d'acier pour Chen Nan, a soutenu la mise à niveau en fournissant au fabricant des matières premières de qualité supérieure.

"Alors qu'une vis à cloison sèche typique coûte une fraction d'un dollar NT, une vis similaire pour l'industrie aérospatiale pourrait coûter plus de 50 NT$", a déclaré Huang. Il attribue le changement spectaculaire de valeur aux "attaches aérospatiales nécessitant des tests non destructifs rigoureux, tels que l'inspection par rayons X et par particules magnétiques jusqu'à ce qu'un taux de zéro défaut soit atteint".

Victor Kreng, PDG du fabricant Jing Fong Industry Co., basé à Tainan, compare les activités de l'entreprise au cours des deux dernières années à des montagnes russes. Jing Fong, qui se spécialise dans les écrous autobloquants automobiles, a bénéficié de la demande croissante de l'industrie automobile. Kreng dit que bien que le choc initial de Covid-19 au premier semestre 2020 ait provoqué un quasi-gel des commandes, la société a rapidement connu un rebond de type V et enregistré des carnets de commandes complets au troisième trimestre 2020.

"Mais comme chaque client est revenu et a demandé plus de fixations, une pénurie mondiale de conteneurs a entraîné une augmentation astronomique des taux de fret, ce qui a pesé lourdement sur nos marges bénéficiaires, même si la croissance des revenus était robuste", explique Kreng. "Ensuite, la première moitié de 2022 a vu une amélioration de la situation des expéditions avant que l'économie ne se détériore soudainement, les ventes mondiales de voitures chutant en raison de facteurs tels que la pénurie de puces automobiles, les stocks élevés des clients, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. ."

Kreng dit que Jing Fong a résisté à la tempête en se tournant vers la fabrication intelligente. Les investissements récents dans les processus complexes de formage des métaux en 3D, les capteurs intelligents, la surveillance des équipements en temps réel et les systèmes d'identification des stocks par radiofréquence ont permis d'atteindre plus facilement les taux de défauts ultra-faibles requis par les clients automobiles. Cela a également augmenté la flexibilité pour la production rapide à la demande nécessaire pour les périodes imprévisibles.

Aller de l'avant avec la R&D

Alors que les grands clients contactent généralement les fabricants de fixations avec des demandes de produits fabriqués selon les plans du client, les petits clients peu familiers avec l'industrie métallurgique ont souvent besoin de l'aide des fabricants pour la conception, explique Huang de Ray Fu.

Pour une R&D véritablement pionnière dans l'industrie, les fabricants peuvent s'associer aux centres de recherche industrielle initiés par le gouvernement taïwanais, tels que le Centre de recherche et de développement des industries métalliques (MIRDC) à Kaohsiung.

Huang Liang Biomedical Technology, basé à Kaohsiung, un fabricant de pièces de précision principalement utilisées pour les implants orthopédiques et dentaires, a profité de cette opportunité en travaillant avec le MIRDC et le National Taiwan University College of Medicine pour développer un implant articulaire artificiel modulaire.

Le PDG de Huang Liang, Jim Hsueh, a déclaré que l'entreprise était confrontée à de nombreux défis pour acquérir les certificats de fabrication de produits médicaux et les talents nécessaires pour répondre aux besoins des clients. La société a agi en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour le projet, couvrant la R&D, l'ingénierie inverse, la fabrication, l'inspection après processus et les modalités de livraison.

Le MIRDC s'est également associé au fabricant de fixations basé à Kaohsiung, Taiwan Shan Yin, pour développer des vis de forage en acier inoxydable intégrées à haute résistance. La technologie implique une activation au gaz et un contrôle précis des paramètres pilotés par l'IA pour modifier la dureté de surface de l'acier inoxydable à un niveau bien supérieur à celui de l'acier au carbone ordinaire.

Taiwan Shan Yin espère que le projet de R&D l'aidera à remporter davantage de commandes internationales, en particulier dans l'UE, où la réglementation exige que les fixations apparentes des bâtiments ayant une durée de vie de plus de 25 ans soient en acier inoxydable.

Un autre partenaire est l'Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI) basé à Hsinchu, qui a récemment achevé un projet de R&D de deux ans avec le fabricant de fixations basé à Taichung, Ting-Sin, pour créer un nouveau composite d'aluminium pour les fixations légères en aluminium utilisées principalement dans les voitures électriques. Le composite pourrait réduire le poids de la carrosserie et du châssis du véhicule de plus de 10 %, diminuant la consommation d'énergie du véhicule et réduisant les émissions de carbone.

Le marché en expansion des véhicules électriques a entraîné une augmentation rapide de la demande de fixations en alliage d'aluminium, selon Lee Tzong-ming, vice-président de l'ITRI et directeur général des laboratoires de recherche sur les matériaux et la chimie de l'institut.

"Les matériaux d'alliage en amont pour les fixations en alliage d'aluminium léger sont principalement contrôlés par les fabricants européens, américains et japonais", dit-il. "Comme il n'y avait pas eu de production professionnelle de fixations en alliage d'aluminium à haute résistance pour les véhicules à Taïwan, notre projet conjoint avec Ting-Sin était nécessaire pour combler une lacune dans la chaîne nationale de l'industrie des fixations légères."

Interrogé sur la façon dont le reste de 2023 fonctionnera pour le royaume des vis, Huang de Ray Fu prédit que les stocks des clients diminueront au deuxième trimestre avant une reprise attendue des commandes au troisième trimestre.

Sheh Fung, basé à Kaohsiung, un fabricant de vis principalement utilisées dans les maisons en bois, les toits en fer, les routes en planches de bois et la décoration intérieure de bricolage, exprime également son optimisme, en particulier pour les commandes américaines. La société, qui est sur le point d'entrer dans deux canaux physiques majeurs pour les biens de rénovation, a noté dans une réponse écrite que "bien que la hausse des prix de l'essence ait un certain impact sur la décoration des maisons neuves, nous sommes optimistes que le public américain aura toujours de solides demande du marché pour la décoration de la maison."

Sheh Fung attribue la forte demande attendue à l'âge moyen élevé des maisons aux États-Unis, aux efforts en cours pour préserver la valeur des propriétés et aux niveaux élevés de revenu disponible des ménages américains. La société prévoit également d'investir dans les fixations automobiles et de développer ses activités en coopération avec les fabricants d'équipements de modules de batterie compte tenu de la demande croissante de véhicules électriques.